Her skaper Rolf Sagen eit gåtefullt univers, draumeaktig og ofte skremmande. Vi møter ei rekkje personar og forteljarar, først og fremst den reisande, den unge kvinna Anna, den rike Pedro/Peder, og gitaristen Henning. Personane er på flukt frå noko, eit forhold, ein krig - byar brenn og folk blir tekne av dage. Film- og draumescener blandar seg inn i handlinga, inn i eit skremmande, fascinerande univers, skildra med ei overtydande forteljarkraft.
