Even Angelskår drog til New Orleans for å finne den ekte, opphavlege bluesen, melankoliens kjelde. Han fann den, brått og brutalt, i eit dunkelt smug ved Bourbon Street. Ei sterk og uhyggeleg oppleving, til slepande blåtonar frå ein saxofon i det fjerne. Hendinga blir med han på flukta vidare, heim til den trygge Sølvfjorden, der han med saxen i hælane etter kvart går seg grundig vill i si eiga indre villmark.