Etter at ein tsunami fører til store øydeleggingar på ei tropeøy, sender guvernøren på øya inn bulldosarar for å jamne landsbyane med jorda og erstatte dei med luksushotell.
James får i oppdrag å vakte familien til den korrupte guvernøren, eit oppdrag han ikkje tykkjer noko om. Samstundes pønskar tidlegare agentkollega Kyle Blueman ut sin eigen uoffisielle og svært farlege plan.
James må no velje mellom lojaliteten til CHERUB og lojaliteten til den eldste venen sin.
CHERUB-agentar har ein avgjerande fordel: Vaksne får aldri mistanke om at barn og ungdommar spionerer på dei. Men offisielt finst ikkje desse agentane.
