Ein fin haustdag finn frosken ein liten bjørn aleine og fortapt i skogen. Frosken bestemmer seg for å ta han med heim og ha han som venn. Haren fortel at bjørnen berre er ei leike som ikkje eingong kan snakke, frosken seier at han skal lære bjørnen det. Og til stor undring for dei andre dyra greier han det. Dei to blir bestevenner og gjer alle ting saman. Men så ein dag seier den vesle bjørnen at han vil dra sin veg, tilbake dit han kom ifrå. Frosken er utrøysteleg. Kjem bjørnen verkeleg aldri tilbake?